Consiliul de administrație Alstom a decis să recomande oferta GE (Exclusiv)

Consiliul Alstom a decis să recomande propunerea GE: Consiliul Alstom a primit o ofertă revizuită de la General Electric (GE) la 20 iunie 2014 pentru a prelua afacerile Alstom de energie electrică și rețea. La 20 iunie 2014, a fost primită o ofertă revizuită de la Siemens și Mitsubishi Heavy Industries.

29 de către Consiliul de administrație În aprilie 2014, comitetul special al directorilor independenți, prezidat de Jean-Martin Folz, a revizuit temeinic tranzacțiile propuse. Pe baza activității consiliului de administrație și a consilierilor financiari și juridici, Consiliul de Administrație a decis în unanimitate să recomande propunerea primită de GE într-un mod pozitiv.

Membrii consiliului de administrație al Alstom și-au exprimat satisfacția ca rezultat al schimbului de idei fructuos cu guvernul francez, pentru a ajunge la o ofertă comercială care protejează nu numai interesele societății Alstom și ale acționarilor săi, ci și preocupările guvernului francez.

OFERTA ELECTRICĂ GENERALĂ

După cum sa raportat anterior, GE va prelua, la preț fix și net, segmentele de energie termică, energie regenerabilă și de rețea, precum și unitățile de servicii corporative și de asistență, reprezentând valoarea capitalului 12.35 miliarde și valoarea de operare 11.4 în euro.

După încheierea tranzacției cu energie, Alstom și GE vor stabili societăți mixte în domeniul Grid și al energiei regenerabile în condițiile actuale de licitare.

În sectorul rețelei, fiecare companie va avea o cotă de% 50 într-o linie globală de afaceri care va aduce Alstom Grid și GE Digital Energy împreună. Fiecare companie din sectorul Energie din surse regenerabile va avea o cotă 50 din linia de vânt și hidroelectrică Alstom.

În plus, Alstom și GE vor stabili un parteneriat global pentru piața nucleară și frigorifică cu parteneriatul 50 / 50, care va produce și deservi turbine cu abur Arabelle pentru centralele nucleare, precum și echipamentele turbinelor cu abur Alstom pentru aplicații în Franța. și servicii. În plus, statul francez va avea acțiuni privilegiate și va avea drept de veto și alte drepturi de gestionare în materie de securitate și tehnologie a centralelor nucleare din Franța.

Investiția Alstom în energie reprezintă aproximativ 2.5 miliarde de euro, presupunând că aceste companii sunt fără datorii și fără numerar. Aceste condiții de parteneriat includ acorduri normale ale acționarilor cu drepturi standard de gestionare și de lichiditate.

În cele din urmă, GE va vinde 2013% din cota 500 a unității de semnalizare a GE către Alstom în 1,200 cu un volum de vânzări de aproximativ $ 100 milioane și angajați XNUMX, iar companiile vor furniza acordul de servicii, R & D, și să semneze o serie de acorduri de cooperare, inclusiv sprijin pentru întreprinderi.

Comitetul special al manageri independenți a analizat tranzacția propusă de GE cu ajutorul consultanților financiari și juridici. Expertul financiar desemnat să consilieze Consiliul de administrație a concluzionat că oferta financiară a GE pentru Alstom era adecvată din punct de vedere financiar. Expertul juridic desemnat să consilieze consiliul de administrație, propunerea GE din punct de vedere juridic, în special de a furniza un preț fix și final de cumpărare, nu necesită angajamente și garanții, iar propunerea GE de a actualiza preocupările guvernului francez de a aborda în mod adecvat preocupările dat fiind faptul că pare adecvat pentru companie. Consiliul de Administrație, care a acceptat în unanimitate aspectele strategice și industriale ale acestei propuneri, a făcut recomandarea pozitivă cu privire la această propunere și ia autorizat pe dl. Patrick Kron, președintele Consiliului de Administrație al Alstom, să procedeze la următoarea etapă a procesului, consultând consiliile cu cunoștințele consiliilor de lucru eficiente din cadrul Grupului Alstom.

OFERTA SI INDUSTRIILE SIEMENS SI MITSUBISHI HEAVY

În plus, cu ajutorul comitetului special și a consilierilor juridici și financiari, Consiliul a revizuit propunerea Siemens și Mitsubishi Heavy Industries prezentate comitetului special de la 16 iunie 2014 și propunerea îmbunătățită primită la 20 iunie 2014.

Conform condițiilor îmbunătățite ale ofertei, Siemens a oferit să preia unitatea de gaze a Alstom cu valoarea de capital 400 Billion Euro, cu o creștere de 4.3 Million Euro comparativ cu prima ofertă. MHI, pe de altă parte, a oferit să achiziționeze 3.9 de abur, grilă și unități hidrocentrale ale Alstom printr-o singură companie, la un preț de 40 miliarde de euro. În plus, Siemens a propus să înființeze un joint venture cu Alstom cu un procentaj de 50 / 50 în sectorul de semnalizare și infrastructură de transport.

După revizuire, Consiliul de Administrație a decis în unanimitate că această propunere nu a satisfăcut în mod adecvat interesele societății Alstom și ale acționarilor săi.

STEPS URMĂTOARE

Pentru a finaliza procesul GE, vor fi necesare discuții privind consiliul de lucru și alte aprobări impuse de legislație, inclusiv controlul fuziunilor și autorizația de investiții străine franceze. În conformitate cu legea AFEP-Medef, aprobarea finală a tranzacției va fi transmisă acționarilor.

În cazul în care această propunere este aprobată și finalizată, Alstom va reorienta activitățile sale în întregime deținute în sectorul transporturilor și parteneriatele în domeniul energiei electrice și al energiei electrice. Alstom va utiliza veniturile din această tranzacție pentru a consolida unitatea de transport, a investi în parteneriate energetice, a-și achita datoria și a-și restitui numerarul acționarilor.

Patrick Kron, președinte și CEO al Alstom: "Combinația dintre Alstom și companiile energetice complementare ale companiei Alstom va crea o companie puternică care oferă cele mai bune servicii clienților săi din întreaga lume și investește în domeniul uman și al tehnologiei pe termen lung. Alstom va realiza această fuziune ambițioasă cu alianțele Energy. Alstom Transport, lider puternic, cu un portofoliu vast de tehnologie și o prezență la nivel mondial pe o piață dinamică, va fi consolidată și mai mult prin achiziționarea unității de semnalizare a GE și a alianței feroviare pe termen lung cu GE ".